Pasi objektivi është përcaktuar dhe drejtimi i përgjithshëm është i qartë, duhet përshkruar mënyra se si do të zhvillohet veprimtaria e tregtimit. Kjo është metodologjia: filozofia e përgjithshme që përcakton si e shihni tregun dhe si synoni të nxirrni vlerë prej tij.
Metodologjia si filtër vendimmarrjeje
Metodologjia vepron si filtër njohës. Ajo ju lejon të shpërfillni mijëra tituj financiarë, njoftime në rrjete sociale dhe thashetheme forumesh, në mënyrë që të përqendroheni vetëm te konfigurimet që përputhen me avantazhin e përcaktuar në plan. Pa një metodologji të shkruar, tregtari është shumë më i prirur ta ndryshojë të gjithë qasjen sapo një pozicion të lëvizë kundër tij.
Qëllimi nuk është të parashikohet çdo lëvizje e tregut, por të përcaktohet qartë cilat informacione janë të rëndësishme për metodën tuaj dhe cilat janë thjesht zhurmë.
Qasja analitike
Metodologjia duhet të përcaktojë saktësisht si interpretohet lëvizja e çmimit. Duhet të vendosni nëse avantazhi juaj mbështetet tërësisht te leximi i veprimit të çmimit dhe profileve të vëllimit në grafik, apo nëse kërkon analizë fundamentale të thellë, si shqyrtimi i bilanceve, raporteve tremujore të fitimeve dhe katalizatorëve makroekonomikë.
Nëse përdoret një qasje hibride, plani duhet të sqarojë si ndërveprojnë këto dy disiplina. Për shembull, analiza fundamentale mund të përdoret për të vendosur cilin aktiv ia vlen të blihet, ndërsa analiza teknike mund të përcaktojë momentin e hyrjes. Ky dallim pengon ndryshimin e rregullave analitike gjatë pozicionit vetëm për të justifikuar mbajtjen e një humbjeje që po rritet.
Kufijtë e tregut ku lejohet veprimi
Metodologjia duhet të identifikojë klasat e aktiveve dhe horizontet kohore ku jeni të autorizuar të veproni. Nëse metoda është ndërtuar për aksione me kapitalizim të madh në grafik ditor, plani duhet të ndalojë kalimin e papritur te aksione shumë të lira dhe të paqëndrueshme ose te derivativë me levë të lartë në grafik njëminutësh, vetëm nga mërzia.
Duhet të përcaktohen edhe kushtet e tregut ku metoda funksionon më mirë. Një sistem mund të jetë krijuar për tregje me prirje të fortë, ndërsa një tjetër mund të jetë më i përshtatshëm për konsolidim brenda intervalit. Kufijtë e shkruar sigurojnë që kapitali të përdoret vetëm kur mjedisi i tregut përputhet me pikat e forta të metodës së testuar.